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开源证券:给予登海种业买入评级

发布时间:2022-09-30 03:19:36 来源:环球体育APP下载在哪下载

  2022-04-30开源证券股份有限公司陈雪丽,李怡然对登海种业进行研讨并发布了研讨陈述《公司信息更新陈述:玉米种子销量同比大幅增加,营收增加动能充分》,本陈述对登海种业给出买入评级,当时股价为22.04元。

  公司2022年第一季度完成营收3.35亿元(+45.78%),归母净利润1.04亿元(+76.89%),陈述期内公司玉米种子销量大幅增加,高于从前同期水平。出售、财政及办理费用别离同比变化-5.58%/-3.42%/+1.06%,办理功率进步,盈余才能继续改进。公司龙头位置安定,经营办理功率进步,依据此,咱们保持对公司的盈余猜测,估计2022-2024年归母净利润为3.26/4.37/4.93亿元,EPS别离为0.37/0.50/0.56元,当时股价对应PE别离为60.6/45.2/40.1倍。国内玉米商品粮价格景气,玉米种子需求旺盛,库存处于前史低位,玉米用种格式紧俏,公司依据优质受体有望获益于转基因商业化进程,保持“买入”评级。

  2022年一季度末公司合同负债同比增加43.66%,反映公司经销途径承受预订的种子产品出售状况杰出,将为后期成绩完成供应足够动能。国内玉米商品粮价格景气,2022年新季种子供需紧平衡格式连续。全国农技中心的数据显现,2022栽培季玉米种子亩均用种费用同比增加8%至54元/亩。一起玉米种子职业供应较为紧俏的格式在职业库存中得到印证,全国农技中心种业监测处估计2022栽培季完毕后我国玉米种子库存将下降至3亿公斤左右,全国玉米种子库存处于前史相对低位。

  2021年来,农业乡村部指导下的转基因玉米产业化试点工作得到了有序推动,转基因玉米种子的试点作用体现杰出。公司的登海、先玉、良玉系列玉米种子性状优秀,市占率高,有望作为转基因商业化种子的优质受体种类,完成销量的进一步抬升。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,国海证券程一胜研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值高达83.43%,其猜测2022年度归属净利润为盈余1.93亿,依据现价换算的猜测PE为100.18。

  该股最近90天内共有13家组织给出评级,买入评级7家,增持评级6家;曩昔90天内组织方针均价为27.16。证券之星估值剖析东西显现,登海种业(002041)好公司评级为3星,好价格评级为1.5星,估值归纳评级为2.5星。(评级规模:1 ~ 5星,最高5星)

  证券之星估值剖析提示登海种业盈余才能一般,未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看,股价偏高。从短期技能面看,近来消息面活泼,主力资金有介入痕迹,短期出现震动趋势。公司质地一般,商场重视志愿削弱。更多

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